Odpowiedzią na restrykcyjne irańskie prawo jest podziemna scena muzyczna. Tu właśnie działają Arash i Anoosh – DJ-e techno próbujący przebić się do oficjalnego nurtu. Wraz z nimi poznajemy teherański underground, jego codzienne zmagania z rzeczywistością i próby przechytrzenia systemu. Kiedy bohaterowie zostają zaproszeni do Szwajcarii na prestiżowy festiwal techno, oznacza to dla nich nie tylko wielką życiową szansę, ale i konieczność podjęcia trudnych decyzji.