Russell (Tom Cullen) to samotny mężczyzna mieszkający na 14 piętrze bloku w Nottingham. Jest człowiekiem skrytym, małomównym, nieśmiałym. Pracuje jako ratownik na pływalni, od czasu do czasu zapali sobie dla relaksu trawkę. Tylko najbliżsi przyjaciele wiedzą, że jest gejem.

Pewnego wieczoru poznaje w klubie Glena (Chris New), całkowite swoje przeciwieństwo - chłopaka energicznego, gadatliwego, bezczelnego. Artystę, który nie chce się z nikim na dłużej wiązać. Wydaje się więc, że mężczyźni rozstaną się po wspólnie spędzonej nocy. A jednak następnego dnia są wciąż razem. Tworzy się między nimi coraz głębsze porozumienie. To, co zaczęło się od seksu powoli przeradza się w miłość. Ale jest jeden problem – Glen ma wyjechać na dwa lata do USA.

Nagrody i festiwale
27 Warszawski Festiwal Filmowy - sekcja "Odkrycia"
SXSW Film Festival - Nagroda Publiczności Emerging Visions
Nashville Film Festival - Główna Nagroda Jury dla Najlepszego Filmu i Najlepszego Aktora
Toronto Inside Out - Nagroda Publiczności dla Najlepszego Filmu
Frameline, San Francisco - Nagroda dla Najlepszego Filmu
Outfest Los Angeles - Główna Nagroda Jury dla Najlepszego Filmu Zagranicznego
Oslo Gay and Lesbian Film Festival - Główna Nagroda Jury oraz Nagroda Publiczności
BFI London Film Festival - Tom Cullen & Chris New nominowani do nagrody dla Najlepszych Debiutantów