Akcja rozgrywa się w burzliwych latach po upadku Związku Radzieckiego. Bohaterką jest Nina – charyzmatyczna kobieta, która przygarnia bezdomnego rosyjskiego włóczęgę podającego się za pisarza. Mając nadzieję na wspólne nowe życie, szybko odkrywa, że mistyczna ziemia Połtawy – gdzie czarownice żyją obok zwykłych mieszkańców, a zmarli rozmawiają z żywymi – stopniowo ujawnia prawdziwą naturę mężczyzny, którego wpuściła do swojego domu.

W roli Niny występuje Rusłana Pysanka, doskonale znana polskiej publiczności z roli Horpyny w Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana. Wybitna aktorka zmarła w lipcu 2022 roku, gdy prace nad filmem jeszcze trwały. Po jej śmierci twórcy z szacunkiem dopracowali finałowe sekwencje, pozostając wiernymi pierwotnej wizji reżyserskiej. Film stanowi wyjątkowe pożegnanie z artystką.